1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она — копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова из контрразведки задумывает рискованную операцию — найти предателя в оборонке. Юлю решают подставить под удар, втеревшись в доверие к Уиллеру. Расчёт прост: американец не устоит перед её сходством с покойной женой.